2025年12月28日更新
未経験可／ドクター向け資産形成コンサルタント／FP取得支援制度あり／残業少なめ
大阪環状線桜ノ宮駅
- 正社員
- 残業月20時間以内
- 未経験歓迎
- 昇給あり
- 研修制度あり
ドクターを中心としたお客様に対し、金融資産・不動産資産のヒアリングからライフプラン設計、老後やFIREを見据えた資産形成の伴走支援を行います。約200項目の独自システムを活用し、Web中心で一人ひとりとじっくり向き合える環境です。新規顧客獲得に向けた学会・セミナー対応やSNSを活用した集客、マーケティング企画にも携わります。立ち上げ部署のため裁量が大きく、事業づくりにも関われるポジションです。未経験者もFP資格取得意欲があれば歓迎します。
- 勤務先
- 株式会社ディーリンク 大阪本社
- 職種
- 未経験可／ドクター向け資産形成コンサルタント／FP取得支援制度あり／残業少なめ
- 雇用形態
- 正社員
- 仕事内容
- ■具体的な仕事内容（業務の流れ）
お客様の人生における「現在位置」を把握
将来のライフプランと必要資金を算出
理想と現実のギャップを整理
「稼ぐ」ではなく「持ち続ける」ための資産形成を設計
50代・60代でのFIRE（経済的自由）の実現をサポート
約200項目の質問と独自の伴走型システムを活用し、最適解を共に導出
■仕事内容詳細
金融資産・不動産資産のヒアリング
財産形成・資産運用プランニング
老後に向けた資産形成目標の設定支援
定期的な見直し・アフターフォロー
新規顧客獲得のための営業活動
マーケティング企画の立案・実行
医師向け学会・セミナーへの出展、現地でのアプローチ
SNS・デジタルメディアを活用した集客・ブランディング
新たな営業手法・集客戦略の企画
※成果は正当に評価され、収入へ反映されます。
■POINT
顧客層：99％がドクター（高所得層）
働き方：Web中心のプランニングで落ち着いた業務環境
担当件数：月5～10件程度
特徴：1件1件にじっくり向き合える
■仕事の醍醐味・やりがい
伴走型資産形成サービス「Lフロー」を用いたコーチング型支援
お客様の中にある答えを引き出す本質的な仕事
人の喜びを自分の喜びとして実感できる
自身の人生設計・目標も明確になる
生涯に寄り添うパートナーとして
定期的な見直しによる長期的な関係構築
人生・お金に関する安心を提供
家族ぐるみで相談されるケースもあり、深い信頼関係を築ける
■新規部署の魅力
立ち上げフェーズの新部署
事業づくりに携われる
裁量権が大きく、チャレンジできる環境
部署の成長を自ら創っていけるポジション
■歓迎要件（活かせる経験・スキル）
金融・不動産・財務分野での経験
マネジメント経験
高いコミュニケーション力
財務計画・資産運用の知識
新規事業・部署立ち上げ経験
情報収集力（Web・書籍・YouTube等）
FP2級以上
※未経験でもFP資格取得や資産運用に興味がある方歓迎
※マネジメント経験者は給与面で優遇あり
【変更の範囲：会社の定める業務】
【選考フロー】面接2回 - 給与
- 月給：250,000円～
年収：3,000,000円～6,000,000円 - 給与詳細
- 想定年収：300万～600万
月給（基本給）：25万円～（固定残業代20時間34,000円含む／超過分は別途支給）
★給与は、能力・経験・資格などを考慮して決定いたします！
★マネジメント経験などある方歓迎・給与要相談
資格手当：FP1級3万円/月 FP2級2万円/月
交通費支給（上限月3万円） - 業種
- コンサルティング・調査
- 勤務地
-
〒530-0042
大阪府大阪市北区天満橋1-6-18 LEON BLDG ５F - 最寄駅
-
- 大阪環状線桜ノ宮駅
- アクセスその他
JR環状線「桜ノ宮」駅より徒歩6分
JR東西線「大阪天満宮」駅より徒歩10分
地下鉄谷町線・堺筋線「南森町」駅より徒歩10分
- 勤務時間
- 9:00～18:00（所定労働時間8時間 休憩60分）
- 残業時間
- 基本的に定時退社ですが、顧客の都合によっては時間外対応も発生します。
- 年間休日数
- 111日
- 休日詳細
- ■完全週休2日制
（土日）※休日出勤が発生した場合は、振替休日を取得していただきます！
■慶弔休暇
■有給休暇
（10日～20日）
■産前・産後休暇
■育児休暇
★5日以上の連続休暇OK！ - 研修・試用期間
- 3ヵ月（月給：23万円～）
- 福利厚生
- ■研修制度（外部研修／役職研修など）
■社内イベント（BBQ／夏祭りなど）※自由参加
社内設備も充実！
●スポーツジム ★無料で利用可能！
→パーソナルトレーナー利用の際も社員割引が適用されます♪
●男女シャワールーム付更衣室
●リフレッシュルーム など - 加入保険
- 雇用保険・健康保険・厚生年金・労災保険
- 車通勤
- 不可
- 受動喫煙防止措置
- 対策あり：禁煙
- 転勤
- 原則無し
【変更の範囲：会社の定める事業所】 - 応募条件
- 未経験・第二新卒歓迎
経験不問。資産やお金に関することへの興味、学んでみたいという意欲があればOKです。
入社後にじっくり教えますので、ご安心ください。 - 求人ID
- 610
- 備考
- 職業紹介事業者：株式会社イーチキャリア
【事業内容】
有料職業紹介事業 （許可番号：13-ユ-317216）
フリーランス支援サービス
【応募方法】
応募ボタンより必要事項を入力の上、送信して下さい。
こちらより追ってご連絡を差し上げます。 - 連絡先
-
求人に関するご質問・ご相談など、お気軽にご連絡ください。
03-6893-0358
平日 10:00 - 18:00
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